【潮汐商业评论/原创】

这次，Jesse的猫主子生病又花了一千多。

(资料图)

在听到办公室有人分享买过宠物保险后，Jesse赶紧追着同事要来了产品链接。

近年来，人们为了增加生活乐趣，缓解工作压力，养宠物开始成为众多消费者的新选择。据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，当年，我国城镇宠物（猫犬）主人数达6844万人，同比增加8.7%。与此同时，艾瑞咨询预测，未来三年我国宠物行业复合增速在14.2%，到2023年规模将达到4456亿元。

随着宠物消费激增，关于宠物的细分市场也应运而生：宠物医疗、宠物保险、宠物食品及用品等等市场近几年都增长迅速。

01 “缓步而来”的宠物保险

对于养宠物的人来说，宠物和人一样，生病是再正常不过的事情。小到结膜炎、皮肤病，大到心脏病，还有高空坠落、打架咬伤等大大小小的意外事故，这些都是宠物主随时可能遇到的风险。

2022年国盛证券发布的宠物行业报告数据显示，2021年宠物医疗行业规模为727.08亿元，占据宠物行业29.2%的市场。

然而，由于法律不健全、监管不到位，宠物医疗行业标价不明、过度诊疗等乱象丛生。潮汐曾在《宠物医院，有「钱」难「赚」？》一文中提到，和人一样，宠物也正面临着看病贵的问题。

这不仅阻碍了宠物医疗行业的健康发展，更给宠物主带来了不小的经济压力。京东金融统计，我国单只宠物犬就医的年平均花费为1557.2元，单只宠物猫为1446.1元。

如何让“毛孩子”看病更省钱？不但给保险公司提供了新商机，也为“谈病色变”的宠物主们找到了一剂“解药”。

国内第一款宠物保险的出现是在2004年，彼时华泰保险推出的国内首个宠物险，作为“小康之家”家庭综合保险的附加险，把宠物第三方责任纳入了保障范围，成为行业内第一个吃螃蟹的企业。

2014年，中国人保联合中国畜牧业协会、宠讯科技合作开发了“宠乐保”家庭宠物健康保障计划，这是真正意义上的首个全国性的宠物医疗保险。同年，平安保险推出宠物综合险“宠物保”，涵盖宠物医疗项目外还承保第三者责任险、宠物找寻广告费用及宠物死亡抚慰津贴等。

2016-2019年间，太平洋保险、众安保险、大地保险也相继推出宠物相关险种。

目前，市面上入局宠物保险的有传统险企，如人保财险、平安财险、太平洋保险、阳光保险等；互联网保险企业，如众安在线、泰康在线等；中小型险企，如众安、天安、大地、安联等；还有互联网平台，如微保、蚂蚁保和京东等。

宠物保险的种类也正在越来越丰富，宠物保险市场上主要的产品类型已覆盖医疗保险、责任险、意外险，以及宠物被盗保险、托运险等。其中保险项目的涵盖范围有所不同，保费也从每月十几元到每月几百元不等。

不过，发展了近20年的国内宠物险较之国际市场仍有很大差距。早在1890年，瑞典就已出现针对牛、马等生产性家畜的保险；1947年，英国正式诞生了专门针对宠物而非生产性家畜的保险产品......

从投保率来说，瑞典作为宠物保险业起步最早也最为发达的国家，宠物投保率高达40%以上；英国宠物参保率约为25%；日本达到7%；美国的宠物猫狗投保率虽只有1%~2%，但其宠物保险的产品与服务已经相对成熟。

相较国际市场百年发展史，国内的宠物保险市场尚处在发展初期的，但是随着宠物消费市场的增长，宠物保险的规模也在不断增大，加上资本也在不断进入，宠物保险的机会仍然很大。不过，就现阶段而言，国内宠物险依然是一个新兴产品、小众产品，尚有许多不足之处。

02 宠物保险：真“噱头”还是真“有用”？

提起保险，似乎大家都有一个理赔难的固定印象。

“真的理赔有点难”刚经历过猫生病的Lisa无奈地说。前段时间，Lisa的宠物猫患上了猫癣，发现后Lisa便带着猫去了当时买保险的定点医院去治疗，并且保留了治疗的资料，之后将检测结果、诊断证明、药品清单等一系列资料都上传了，结果还是被拒赔，理由是医生开的药品不在医保清单里。

“这次看病花的钱并不多，如果把他们说的免疫增强类药物去掉，那就达不到免赔额了，保险费花了800多，最终没想到去了定点医院，还是不能理赔，那这个保险的意义是什么啊？”

似乎从宠物主买宠物保险开始，购买者和保险公司就进入了一场“钩心斗角”的明争暗斗。保险公司希望尽可能多赚钱，少赔付；而消费者希望保费低、赔付高。

而不同的宠物保险在理赔时，会产生不同问题和争议。

在网上也可以看到有宠物主反映，自己带宠物去定点医院看完病之后申请理赔时，被保险公司告知，这家诊所已经不是定点医院了，只能按照非定点医院的流程赔付。

目前常见的几款宠物医疗险的设计类似，将宠物医院分为定点医院和非定点医院。定点医院内的宠物医疗开支扣除绝对免赔额（非手术200元，手术0元）后，按60%的金额予以赔付。而非定点医院的赔付比例则为40%。如果上一年没有理赔，下一年续保时赔付比例可以升高10%。

另外，药品的赔付问题也是一大难题，宠物医院大部分药品是进口药，没有国内的注册证字，所以不在保障范围内。除了进口药，饲证字（饲料产品认证）的产品也被排除在外。在宠物医院内，可以理赔的兽证字药品多为消炎药，覆盖范围非常有限。

据了解，宠物医疗险普遍设置了单次事故最高报销金额和免赔额。如一款线上销售的宠物医疗险设置200元免赔额和1000元单次事故最高报销金额，也就是说，对于同一病症或意外伤害，需要进行长时间、多次就诊治疗的，报销金额的限额也只有1000元。这样仔细算一算才能知道，一些难治的病需要多次跑医院，至少花费数千元，即便是拿到单次事故的最高报销额度，也就是医药费的一小部分；而一些小病一般花费几百元，刨除免赔额和非保障范围内的钱，实际报销金额其实很少。

在黑猫投诉平台搜索“宠物险”，可以看到有超600条相关结果。内容包括理赔困难、恶意扣费等问题。

除了宠物药难以获赔、定点医院常更换等问题外，在社交媒体和黑猫投诉平台上，也有大量用户针对“保险公司认定宠物患上的疾病为既往症而拒赔”、“理赔要求的文件刁钻，甚至需要宠物医院监控视频”、“在几次理赔后续保被拒”等问题的投诉。

宠物险理赔较严格、细节多等痛点，折射出保险公司风控要求和宠物医院现状之间的不匹配。

中国再保险研究院在《宠物保险风险及理赔管控研究》中分析理赔难的根源时指，宠物保险理赔风控的核心是管理和控制宠物医院，因宠物医院诊疗方案和收费定价无统一标准，自主定价乱象多。保险公司难以判别治疗方案和费用合理性，且一般也很难有效举证，易产生理赔纠纷。

并且，消费者与处在上游的保险公司相比，一般处于劣势，话语权相对较低，那在消费者眼中，掌握主动权的保险公司过的怎样呢？

03 宠物保险：生意难做

虽然保险公司对自己产品有着较高的话语权，但也并非没有“漏洞”可钻。

宠物保险不像人一样有联网的核保机制，有些购买了宠物保险的宠物主希望可以多钻保险的空子，让自己买的保险更加“划算”。

例如，有些宠物确诊的病症并不严重，主人就先不治疗，而去购买宠物保险。等保险等待期过后，他们再去给宠物治疗，这样就可以获得报销。

还有些宠物明明需要连续住院一周，主人却要求医院分几次开单，以便在不达到保额上限的基础上，分批次找保险公司报销。

或者有宠物医院帮助宠物主骗保的事情发生，通过宠物医生的操作把一些其他宠物开的药加到自己的狗身上，让其获得更多的报销额度，从而也让自己获取一定的利益。

而且因为同品种的宠物长相极为相似，凭借简单的文字记录很难区分宠物“身份”，这也会导致不少宠物保险存在漏洞，“骗保”事件时有发生。

宠物医疗系统不规范，难确认宠物医院的收费标准是否合理；缺少医疗数据，保险公司难以对赔付率进行把控……这些因素的驱使下，保险公司不得不做出一些应对措施，保险公司往往会采用谨慎定价，调高保费，提高理赔门槛，限制赔付次数、免赔额等措施加以风控。

这种情况对于产品发展来说是有不利影响的，会让消费者觉得性价比不足，劝退不少本想尝鲜的“铲屎官”，市场越保守越会陷入恶性循环”。

而作为保险产品又需要以消费量撬动规模，实现数据积累。为此，国内宠物保险行业出现了一些新的“识别”技术，部分险企推出了宠物AI鼻纹识别技术。以此来减少保险公司被骗保的风险。

宠物险理赔较严格、细节多等痛点，折射出保险公司风控要求和宠物医院现状之间的不匹配。

某种程度上，现在谈建立宠物医保体系可能言之尚早，但无论如何，健全宠物保险机制，都是当下这个“养宠时代”亟待解决的问题。

中再研究院认为，开发好宠物保险唯有做好理赔风险管控，才能实现稳健、可持续经营。为此，保险公司可从技术、人员、规则搭建这三个方面入手。通过使用宠物鼻纹AI识别技术，对接宠物医院数据，构建诊疗数据库、兽医专家团队，理赔直赔等方式，解决理赔的痛点。

“选了一个大品牌的保险，先试试水，也不贵，我看我家附近的一家医院就是他们的定点医院，希望不要让我失望啊”没过几天Jesse便给自己的猫主子投了一份宠物保险。

你看，商业就是这样。