连锁餐厅Cava(CAVA.US)IPO筹资3.18亿美元 规模位列今年美股第六
来源:智通财经     时间:2023-06-15 09:43:28


【资料图】

智通财经APP获悉,美国快餐连锁店Cava Group Inc. (CAVA.US)在首次公开募股中筹集大约3.18亿美元,超额完成了该公司的筹资目标,这是六周以来美国证券交易所最大规模的一次上市。Cava在周三发布的一份声明中称,该公司以每股22美元的价格出售逾1400万股股票,此前该公司曾将这些股票的发行价定在19至20美元之间。根据提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中列出的流通股,以IPO价格计算,该公司的市值约为24.5亿美元。

机构汇编的统计数据显示,这家地中海风格餐厅的IPO规模在今年美国股市IPO规模中排名第六。尽管Cava Group的初始估值遭到了包括Bloomberg Intelligence的分析师Michael Halen以及New Constructs首席执行官David Trainer.在内的分析师的质疑,但其强劲的定价趋势依然存在。

上述两位分析师都曾表示,以某些指标衡量,该公司的估值远高于已经上市的美国餐饮业巨头之一Chipotle Mexican Grill Inc.(CMG.US)等同行,并且凸显出该公司的餐厅级利润率滞后于同行。一些分析师将Cava与已经上市的Portillo "s Inc.(PTLO.US)和Sweetgreen Inc.(SG.US)等餐饮公司进行了比较,包括这两家公司在内,多数公司在上市交易中都出现了最初的上涨,然后随着时间的推移股价不断下跌,甚至有些餐饮公司股价已经跌破发行价。

在今年5月3日,强生(JNJ.US)旗下的消费者保健产品公司Kenvue Inc. 以43.7亿美元的IPO规模成为今年美国最大规模IPO。仅Kenvue一家公司就占到全美证券交易所每10美元融资的逾4美元,但是不少分析师预计今年有可能成为至少自2009年以来美国股市融资最缓慢的一年。

快餐连锁店Cava 的营收规模逐年攀升,亏损规模也在逐年缩减。文件显示,在截至4月16日的16周期间,该公司营收达2.03亿美元,净亏损约为210万美元,而去年同期营收1.59亿美元,净亏损约为2,000万美元。

总部位于华盛顿的Cava表示,该公司现在开设有263家餐厅,而2016年只有22家。该公司计划利用IPO筹集的资金开设更多餐厅,并预计未来10年内将有可能开设1000多家餐厅。

此次股票公开发行由摩根大通、Jefferies Financial Group Inc.和花旗集团牵头。该公司的股票预计将于周四在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“CAVA”。

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